Kellerassel, Fliegendreck, was mich ärgert, das muss weg!“ Vor langer Zeit lebten mitten im Wald die böse Hexe Baba Jaga und ihre ebenso böse Tochter Marfuschka. Baba Jaga brauchte immer jemanden, den sie gehörig triezen konnte. Deswegen heiratete sie einen nichtsahnenden alten Mann, der eine wunderschöne und kluge Tochter namens Nastjenka hatte. Fortan schikanierte die Alte den Vater und seine Tochter. Nastja muss putzen, kochen und die Nächte durcharbeiten, während ihre Stiefschwester nur auf der faulen Haut liegt. Außerdem haben alle jungen Männer nur Augen für die schöne Nastja. So auch der furchtbar eitle Iwan, den Baba Jaga als Verlobten für Marfuschka erkoren hat. Darüber ist Baba Jaga stinksauer und schickt Nastja und Iwan in den tief verschneiten Zauberwald. Hier sind die beiden auf sich allein gestellt – dem Angeber Iwan wird sofort eine seiner Dummheiten zum Verhängnis und Nastja trinkt vom vergifteten Tee der Baba Jaga. Zum Glück wacht Väterchen Frost über all die Zwischenfälle in seinem Zauberwald, und Iwan, von der Liebe zu Nastja getragen, entdeckt in sich seine gute Seite …